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5G产业全面布局 春兴精工、安洁科技等硬件制造商利好
2018-07-04 20:20:59
6月29日,2018世界移动大会正在上海举办。5G(第五代移动通信技术)无疑是大会的一大亮点,演讲嘉宾几乎都会提到5G的内容,与此相关的展台也被参会者围得水泄不通。工信部副部长陈肇雄表示,随着5G独立组网标准正式发布,第一阶段标准化工作基本完成,全球5G进入产业全面冲刺阶段。会上,按照三大运营商给出的时间表,5G商用预计2020年实现。 3GPP刚刚批准了第五代移动通信技术标准(5G NR)独立组网功能冻结,标志着首个真正完整意义的国际5G标准正式出炉。此次SA标准冻结使5G NR具备了独立部署的能力,也带来全新的端到端新架构,为运营商和产业合作伙伴带来新的商业模式。 中国移动研究院副院长黄宇红表示,5G独立组网启航行动,目的是促进独立组网标准变成真正商用化的能力,推动端到端产品尽快成熟。 国内外都在加速推进5G发展布局。多重政策利好提振5G概念板块,相关个股春兴精工(002547)、亨通光电(600487)、安洁科技(002635)、光宝科技(870027)等上市公司市场关注度较高。 根据赛迪顾问近日发布的《2018年中国5G产业与应用发展白皮书》认为,由于5G高网络容量和全频谱接入需求,大规模天线技术、天线射频模块集成、小微基站和室内分布是基站系统演进的主要方向。白皮书预测,到2026年,这三部分将形成855亿元、641.25亿元、1050亿元的市场规模。 此外,白皮书预测,到2026年,5G在光纤光缆、光模块、网络规划运维三方面的市场规模也将达到889.2亿元、997.5亿元和1300亿元。亨通光电(600487)中国光纤光缆领域规模最大的系统集成商及网络服务商,已开展25/100G硅光模块、5G/6G射频及微波前端芯片技术研发。2017年,亨通光电国内市场总份额及在三大运营商集采产品排名整体攀升,实现业绩高速增长:2017年年报显示,公司2017年实现营收259.50亿元,同比增长34.45%;净利润21.09亿,同比增长60.20%,连续三年来保持高速增长。 安洁科技(002635)该公司是苹果指定的5家功能性器件供应商之一。据此前报道,公司供货总额占苹果功能性器件采购总额的10%左右,其供货几乎涵盖苹果系列产品,包括iPad、iPhone、iMac等旗舰产品,公司对iPad的供货占其对苹果总供货量的七成以上。 歌尔股份(002241) 歌尔股份有限公司于2001年06月25日在潍坊市工商行政管理局登记成立。公司经营范围包括开发、制造、无线通信技术及相关产品等。公司为业务涵盖微型电声元器件和消费类电声产品声学整体解决方案提供商,目前,苹果、三星、Sony、诺基亚等均为公司客户。 根据工信部的规划,今年底供应链企业5G相关产品达到商用能力,2019年实现预商用,2020年将实现规模化商用。目前阶段,三大运营商都在各个城市进行了5G试验网的建设,并进行多项测试。另一方面,华为、vivo、联想方面纷纷表示期望于2019年下半年推出首款5G手机。值得注意的是,作为上述三家企业优质供应商的春兴精工(002547)完成了移动通信射频器件和消费电子精密轻金属结构件等业务布局,为满足公司主要消费电子客户的5G订单需求做足功课。公司射频器件业务将随5G的全面到来拉动盈利上升,迎来进一步的发展良机。 安信证券认为:5G是2018年的通信行业尊宝娱乐主逻辑,5G板块中兼顾市场规模与成长空间的重点看5G射频和5G光通信。5G射频前端将迎来市场空间的倍增,是5G确定性的尊宝娱乐方向,值得重点关注。 主要配套于电子产品制造行业的相关制程的光宝科技(870027)迎来了高速发展期。其作为点胶机行业领军企业,旗下产品主要用于通讯、消费电子、SMT/ EMS等高端制造业中的高精密非接触喷射点胶、划片切割、UV固化、智能产线等,客户涵盖苹果、三星、LG、华硕、立讯精密等国内外多家知名企业。 中国移动在一份报告中指出,中国一年可以卖将近5亿部手机,去年卖出1亿蜂窝网模组,5G时代模组的销量会增加,但整个产业链规模性带动还是依靠手机。 安永发布《中国扬帆启航引领全球5G》的报告中,预计到2025年,中国5G用户数将达到5.76亿,占全球总数逾40%。报告称,5G网络推广策略不像4G那样激进,这意味着中国5G服务将采取在长期范围内逐步推进的路线。安永预计2019-2025年间,中国5G资本支出将达1.5万亿人民币。(皇甫谨)
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