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海航决绝“止血”!大举出售希尔顿资产和德银股权
2018-03-05 11:31:54
面临资金流动性难题的海航,在春节期间也没有停下筹资步伐。 3月3日,据《华尔街日报》及路透社消息,海航计划全部或部分出售其持有的在美国经营多间希尔顿酒店的Park Hotels & Resorts 25%股份,估值约为13.9亿美元(约合人民币88.32亿元)。 海航于2016年10月以62亿美元(约合440亿元人民币)价格,从黑石手上买入希尔顿25%的股权,成为希尔顿单一最大股东,并于2017年一季度完成该笔交易。 需要注意的是,希尔顿集团在2016年底将旗下业务拆分成3部分,即原希尔顿集中做酒店业务管理,不持有酒店资产,但还是称为希尔顿;房地产尊宝娱乐信托Park Hotels & Resorts,持有酒店及度假村资产,简称Park Hotels;分时度假管理公司Hilton Grand Vacation,简称HGV。 拆分完成后,海航在上述三家公司均持有25%股份。此次出售的,是其中作为信托的Park Hotels。至于其他两家公司的股权是否出售,目前海航尚未给出消息。 尽管早前海航已经出售多项海外资产,但此番出售Park Hotels股权还是引发市场强烈关注。毕竟海航在过去2年多时间中所购海外资产中,最为重要的便是希尔顿及德意志银行股权。 就在海航着手出售希尔顿部分项目股份的同时,对德银的减持也在悄然进行。据英国《金融时报》称,到今年2月16日(正月初二),海航所持德银股份,下降至8.8%。这已经是今年2月以来海航对德银的二度减持。在2月上旬提交的一份文件显示,海航所持有的德银股份占比降至9.2%。 2017年一季度,海航开始陆续购入德银股票,其持股比例最高曾达到9.92%。美国证监会的文件显示,海航购买这些股票共花费了34亿欧元(约合265亿元人民币),其中26亿欧元(约合202亿元人民币)的资金是通过融资完成,并非全部为自有资金。粗略计算,今年2月的两次减持共可套现约为3.7亿美元(约合人民币28.7亿元)。 海外的另一笔海外资产处置同样是在春节期间完成。2月23日,海航向美国证券交易委员会提交售股登记通知,出售其所持红狮酒店股份16%的股权,价值约为3800万美元(约合2.4亿元人民币)。 海航是在2015年间通过西雅图一家尊宝娱乐基金陆续买入红狮酒店股份的,以扩张其在北美地区酒店品牌和产品,但彼时海航尚未完全开启在海外资产购置计划,而红狮酒店品牌知名度也不如希尔顿所为人熟知,市场关注度也小。 仅仅春节前后,海航处置的海外资产已接近120亿元人民币。可以肯定的是,对希尔顿和德银这两项海航在海外最重要资产的出售,已经可以看出其“断尾求生”的决心。根据早前消息,今年上半年海航计划处置约1000亿元人民币的资产来偿还债务,其中一季度面临的资金缺口约为150亿元。 进入2月,海航已经开始处置较为重要的境外资产,除了希尔顿、德银所持股份外,春节前还以159.59亿港币(约合129.5亿元人民币)价格出售香港启德两幅地块给恒基兆业,也可以看出为筹资态度之坚决。 值得注意的是,港交所资料显示,海航还于2月14日前后将香港国际建设40.98%股权或13.94亿股股份质押给了私募基金太盟尊宝娱乐。根据香港《信报》披露信息,如果股价跌至约定的抵押成数,太盟尊宝娱乐将会获得更多香港国际建设尊宝娱乐的股份。 香港国际建设是海航在香港启德地块上的主要持有者。在出售了启德6565和6562号地块后,目前海航在香港所剩余的另外两幅启德地块,均在香港国际建设旗下。 尽管如此,海航处置资产的脚步很可能还要继续。海外新闻及分析网站REDD于3月1日报道称,作为人力重组计划的一部分,海航集团内部或将在全球范围内裁减10万个岗位,这一数据占到其40万员工总量的25%。 界面新闻了解到,尽管海航大部分员工并未获得该通知,但基层员工已经表达出担忧。市场观点认为,如此大规模的裁员极为少见,很可能通过出售非核心资产实现。 不过近期海航收获的并不全是坏消息。2月23日有报道称,银监会以窗口指导形式通知包括国开行、中国进出口银行、中国银行、建设银行和中信银行继续向海航提供营运资金,但不要加速提供贷款。 今年2月9日,海航集团还获得了中信银行200亿元的授信额度支持。这对于处在资金流动性困局中的海航,称得上是“雪中送炭”。 (文章来源:界面新闻)
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